การเงิน

✨ คุณสมบัติเด่น

• บิลร่างถูกสร้างให้เองหลังหมอกดจบการตรวจ หรือเปิดบิลขายหน้าร้านเอง
• เพิ่ม แก้ ยกเลิกรายการในบิล พร้อมใส่ส่วนลดทั้งรายการหรือทั้งบิล
• คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้อัตโนมัติตามว่าคลินิกจดทะเบียน VAT หรือไม่
• ออกเลขบิล เลขใบเสร็จ และเลขใบกำกับภาษีให้เองตามลำดับ
• พิมพ์ หรือดาวน์โหลดใบเสร็จเป็นไฟล์ PDF/HTML
• ดูตัวอย่างบิลร่าง (มีลายน้ำ DRAFT) ก่อนเก็บเงินจริง
• แก้วันที่บนเอกสาร (document date) ย้อนหลังได้ถ้ามีสิทธิ์ — ถ้าข้ามไปเดือนบัญชีก่อนหน้าต้องมีสิทธิ์เพิ่มอีกขั้น และแก้วันที่การเข้ารักษาไปพร้อมกันได้ในหน้าต่างเดียว
• ใบเสร็จพิมพ์เลขที่ใบอนุญาตสถานพยาบาลของสาขาไว้ใต้เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ายังไม่ได้กรอกไว้ที่ตั้งค่าสาขา บรรทัดนี้จะไม่ขึ้นเลย)
• เลือกรูปแบบใบเสร็จได้ 4 แบบตามการใช้งาน — ใบเสร็จแบบย่อ (สรุปยอดตามประเภท ค่าบริการ/ค่ายาและเวชภัณฑ์/ค่าแพ็กเกจ ไม่แจกแจงรายการ และไม่ต้องผูกรหัสก่อนใช้) · แบบเบิกประกัน (จัดกลุ่มตามหมวด SIMB พร้อมยอดรวมแต่ละหมวด) · แบบละเอียด มีรหัสกำกับ หรือไม่มีรหัส — ตั้งเป็นค่าเริ่มต้นทั้งคลินิก ทับรายสาขา หรือเลือกเฉพาะบิลใบนั้นได้ และรูปแบบที่พิมพ์จะถูกจำติดใบไว้ พิมพ์ซ้ำหน้าตาเดิมเสมอ
• บนบิลที่ชำระแล้วมีปุ่มพิมพ์สองใบเคียงกัน — พิมพ์ใบเสร็จ (ใบยื่นให้คนไข้ ตามรูปแบบที่ตั้งไว้) และ ใบยื่นเคลมประกัน (ใบแจ้งรายละเอียดแยกตามหมวด สำหรับแนบเคลม) — คนไข้ที่ต้องใช้ทั้งสองใบได้ครบโดยไม่ต้องสลับรูปแบบ
• ปุ่มพิมพ์ใบเสร็จมีลูกศรข้างปุ่มเลือก ขนาดกระดาษ (กระดาษ A4 · เครื่องพิมพ์ใบเสร็จม้วน 80 มม. · ม้วน 58 มม.) และ ภาษาในเอกสาร (ไทย + อังกฤษ เป็นค่าเริ่มต้น · ไทย · อังกฤษ) ใช้กับใบยื่นเคลมประกันด้วย ระบบจำค่าที่เลือกไว้ต่อเครื่อง เครื่องที่เคาน์เตอร์ต่อเครื่องพิมพ์สลิปตั้ง 80 มม. ครั้งเดียว ส่วนคอมในออฟฟิศยังเป็น A4 ได้
• หน้าบิลเป็นหน้าเดียวอ่านจากบนลงล่าง ท้ายหน้ามี ประวัติของบิล บอกว่าใครแก้รายการ ใส่ส่วนลด รับเงิน คืนเงิน หรือยกเลิกอะไร จากเท่าไรเป็นเท่าไร กด ดูแบบละเอียด เปิด ประวัติการแก้ไข ที่เรียงทุกการกระทำ ใครเปิดบิลได้ก็ดูได้
• บรรทัดที่ราคาไม่ตรงกับรายการราคา (แก้เอง หรือพิมพ์ราคาเองตอนขายหน้าร้าน/เพิ่มรายการ) มีป้าย กำหนดเอง บอกว่าใครตั้งและราคาเดิมเท่าไร พร้อมราคาปกติขีดฆ่าไว้ข้างราคาที่คิดจริง
• ชื่อ ที่อยู่ และเลขผู้เสียภาษีของคลินิกบนใบเสร็จมาจากการ์ดบริษัท ถ้าสาขาไหนกรอกของสาขาเองไว้ จะใช้ของสาขานั้นแทน

📝 วิธีใช้งาน

1. เปิดบิลบิลของคนไข้จะถูกสร้างเป็นบิลร่างให้เองหลังหมอกดจบการตรวจ (ไม่มีปุ่มเปิดบิลให้กด) หรือเปิดบิลขายหน้าร้านเองที่ การเงิน › ใบแจ้งหนี้ แล้วกด สร้างใบแจ้งหนี้ (Counter Sale)
2. ตรวจและปรับรายการดูรายการในบิลว่าครบไหม เพิ่ม แก้ หรือยกเลิกรายการได้ และใส่ส่วนลดถ้าจำเป็น (ยอดและภาษีจะคิดใหม่ให้เองทันที)
3. ดูตัวอย่างก่อนเก็บเงินกดดูตัวอย่างบิลร่าง (จะมีลายน้ำ DRAFT) เพื่อเช็กความถูกต้องก่อนรับเงินจริง
4. รับเงินเมื่อยอดถูกต้อง ไปขั้นตอนรับชำระเงิน พอจ่ายครบบิลจะเปลี่ยนเป็นจ่ายแล้ว และออกเลขใบเสร็จให้อัตโนมัติ
5. ส่งเอกสารให้คนไข้กดปุ่ม พิมพ์ใบเสร็จ ยื่นให้คนไข้ และถ้าคนไข้จะไปเบิกประกัน กดปุ่ม ใบยื่นเคลมประกัน ข้างกันได้อีกใบ (หรือดาวน์โหลดเป็นไฟล์ด้วยไอคอนดาวน์โหลดข้างปุ่ม)

⚠️ ข้อควรระวัง

• ใบกำกับภาษี (เลข TINV) จะออกให้เฉพาะตอนที่คลินิกจดทะเบียน VAT และบิลนั้นมียอดภาษีมากกว่าศูนย์เท่านั้น ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขจะได้แค่ใบเสร็จรับเงินธรรมดา (เลข RCP)
• ยอดภาษีที่ระบบคิดให้ถือเป็นยอดจริง อย่าพยายามแก้ตัวเลขภาษีเอง ถ้าส่งยอดต่างจากที่ระบบคำนวณมากระบบจะปฏิเสธบิล
• เลขบิลและเลขใบเสร็จแยกตามสาขา สองสาขาในบริษัทเดียวกันมีเลขบิลซ้ำกันได้ตามปกติ (เป็นคนละสาขากัน)
• บิลเดินหน้าทางเดียว (ร่าง → รอชำระ → จ่ายแล้ว) บิลที่จ่ายเงินไปแล้วแก้ไม่ได้ ต้องใช้คืนเงินหรือยกเลิกบิลแทน

🔑 สิทธิ์การใช้งาน

• ดูบิล: ต้องมีสิทธิ์ดูบิล
• สร้าง/แก้บิลและรายการ: ต้องมีสิทธิ์แก้บิล
• แก้วันที่เอกสารย้อนหลัง: ต้องมีสิทธิ์เฉพาะ
• ใช้ได้ทุกแพ็กเกจ

💡 เคล็ดลับ

• ใช้หน้าดูตัวอย่างบิลร่างทุกครั้งก่อนเก็บเงินก้อนใหญ่ ลายน้ำ DRAFT บอกว่ายังไม่ใช่ใบเสร็จจริง จึงไม่กินเลขใบเสร็จ
• ถ้าต้องการออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้าองค์กร ตรวจก่อนว่าตั้งค่าบริษัทเป็นจดทะเบียน VAT ไว้แล้ว
• เอกสารทุกใบจะโชว์วันที่บนบิล (document date) ไม่ใช่วันที่สร้างในระบบ ถ้าต้องลงวันที่ย้อนหลังให้แก้ที่ช่องนี้
• ถ้าใบเสร็จอ่านแล้วเหมือนบิลร้านทั่วไป ให้กรอกเลขที่ใบอนุญาตสถานพยาบาลที่ตั้งค่าสาขา แล้วเลือกรูปแบบ ใบเสร็จแบบย่อ หรือ แบบเบิกประกัน เอกสารจะอ่านเป็นเอกสารสถานพยาบาลทันที (แบบย่อคือหน้าตาใบเสร็จโรงพยาบาลที่คนไข้คุ้นเคย และใช้ได้โดยไม่ต้องผูกรหัสอะไรก่อนเลย)
• วันที่ผิดเป็นปัญหาที่เจอบ่อยที่สุดตอนย้ายข้อมูลเข้าระบบ — วิธีแก้ทั้งวันที่บิลและวันที่เข้ารับบริการ พร้อมทางออกเมื่อระบบไม่ยอมให้แก้ อยู่ที่หัวข้อ แก้วันที่บิลและวันที่เข้ารับบริการ

✨ คุณสมบัติเด่น

• ชุดรหัส NEW SIMB (2025) มาพร้อมระบบ: 41 หมวดใหญ่ 207 หมวดย่อย รวม 248 รหัส ใช้ได้ทุกคลินิกทันที
• จับคู่รหัสได้ที่หน้าข้อมูลหลัก — บริการ สินค้า แพ็กเกจ และเวชภัณฑ์
• รหัสที่จับคู่ไว้จะถูกคัดลอกลงบรรทัดบิลตอนออกบิล และไม่เปลี่ยนตามหลัง แม้จะไปแก้การจับคู่ทีหลัง บิลเก่าก็พิมพ์เหมือนเดิม
• เลือกรูปแบบใบเสร็จได้ 4 แบบ: ใบเสร็จแบบย่อ (สรุปยอดตามประเภท ไม่ใช้รหัส) / แบบเบิกประกัน (จัดกลุ่มตามหมวดพร้อมยอดรวมแต่ละหมวด) / แบบละเอียดมีคอลัมน์รหัส / แบบละเอียดไม่แสดงรหัส
• ตั้งค่าได้ 3 ระดับ: ค่าเริ่มต้นของบริษัท ทับด้วยค่าของสาขา และเลือกเฉพาะบิลใบนั้นได้
• ใบแจ้งรายละเอียดค่ารักษาพยาบาล — เอกสารที่สองสำหรับยื่นเคลมประกันหรือให้คนไข้เบิก
• รายงานอัตราค่ารักษาพยาบาลตามหมวด สำหรับพิมพ์ติดประกาศตามมาตรา 32(3)

📝 วิธีใช้งาน

1. จับคู่รายการกับรหัสหมวดไปที่ข้อมูลหลัก > บริการ / สินค้า / แพ็กเกจ / เวชภัณฑ์ เปิดรายการที่ต้องการ ระบบจะขึ้นแถบ “แนะนำ” หมวดที่น่าจะใช่จากหมวดของรายการนั้นเอง (เช่น งานตรวจรักษา → 1.28, แล็บ → 1.4, ยา → 1.1, เวชภัณฑ์ → 1.2) กดแถบแนะนำแล้วเลือกรหัสย่อยที่ตรงได้เลย หรือค้นหาเองก็ได้
2. เลือกรูปแบบการแสดงบนใบเสร็จตั้งค่าเริ่มต้นของบริษัทไว้ที่ตั้งค่าบริษัท และถ้าสาขาไหนต้องการต่างออกไป ตั้งทับที่ระดับสาขาได้
3. ตรวจความครบถ้วนเปิดรายงานอัตราค่ารักษาพยาบาลตามหมวด แล้วดูตัวเลขรายการที่ยังไม่ระบุหมวด ถ้ายังมี ให้กลับไปจับคู่ให้ครบ
4. พิมพ์ประกาศเมื่อจับคู่ครบแล้ว กดพิมพ์จากหน้ารายงาน ระบบจะพิมพ์พร้อมหัวจดหมายคลินิก โดยไม่ติดเมนูหรือปุ่มไปด้วย
5. ออกใบแจ้งรายละเอียดค่ารักษาพยาบาลเปิดบิลที่ชำระแล้ว แล้วสั่งพิมพ์ใบแจ้งรายละเอียดค่ารักษาพยาบาล เมื่อคนไข้ต้องใช้ยื่นเคลม

⚠️ ข้อควรระวัง

• รหัสบนบิลเป็นภาพนิ่ง ณ วันออกบิล การแก้การจับคู่ทีหลังไม่ย้อนไปแก้บิลเก่า ซึ่งตั้งใจให้เป็นแบบนี้เพื่อให้เอกสารที่ออกไปแล้วพิมพ์ซ้ำได้เหมือนเดิม
• ถ้าไม่ได้ตั้งค่ารูปแบบไว้ ระบบจะใช้แบบคอลัมน์รหัส ไม่ใช่แบบไม่แสดง — เพื่อไม่ให้เอกสารขาดรหัสที่กฎหมายต้องการโดยไม่ตั้งใจ
• เลือกแบบจัดกลุ่มตามหมวดแต่บิลนั้นยังไม่มีรายการไหนจับคู่รหัสเลย ระบบจะพิมพ์เป็นรายการเรียงธรรมดาแทน ไม่ใช่หน้าว่าง
• รายงานอัตราค่ารักษาเป็นระดับบริษัท ไม่มีตัวกรองสาขาโดยตั้งใจ — คลินิกหนึ่งแห่งต้องประกาศราคาชุดเดียว ไม่ใช่หลายชุดที่ขัดกันเอง
• เวชภัณฑ์ยังไม่มีช่องราคาขายในระบบ จึงขึ้นว่ายังไม่ตั้งราคาในประกาศ ไม่ใช่ 0 บาท (ระบบไม่เอาราคาทุนมาแสดงแทน เพราะจะทำให้ราคาที่ประกาศต่ำกว่าความจริง)
• การจัดหมวด SIMB ไม่เกี่ยวกับการคิด VAT — VAT ตัดสินที่การตั้งค่าภาษีของรายการนั้น ไม่ใช่ที่รหัสหมวด

🔑 สิทธิ์การใช้งาน

• จับคู่รหัสให้รายการ: สิทธิ์จัดการข้อมูลหลักของชนิดนั้น (บริการ/สินค้า/แพ็กเกจ/เวชภัณฑ์)
• ดูใบแจ้งรายละเอียดค่ารักษาพยาบาล: สิทธิ์ดูบิล
• ดูรายงานอัตราค่ารักษาพยาบาลตามหมวด: สิทธิ์ดูรายงานการเงิน (ใช้ได้ทุกแพ็กเกจ)

💡 เคล็ดลับ

• เริ่มจากรายการที่ขายบ่อยที่สุดก่อน แล้วใช้ตัวเลขยังไม่ระบุหมวดในรายงานเป็นรายการงานที่เหลือ
• ถ้าคนไข้ขอเอกสารไปเคลมประกันบ่อย ให้ตั้งรูปแบบเป็นจัดกลุ่มตามหมวด บริษัทประกันอ่านง่ายกว่าและถามกลับน้อยลง

📅 วันที่สองตัว ต่างกันอย่างไร

• วันที่เข้ารับบริการ — วันที่คนไข้มาคลินิกจริง ใช้เป็นวันของเวชระเบียนและเป็นพื้นของวันที่บิล
• วันที่บิล — วันที่ที่พิมพ์บนใบเสร็จ และเป็นตัวที่ระบบใช้จัดว่าบิลนี้อยู่เดือนภาษีไหน รายงาน ภ.พ.30 นับตามวันที่บิล ไม่ได้นับตามวันที่กดออกบิล ดังนั้นการแก้วันที่บิลให้ถูกจึงเป็นเรื่องภาษี ไม่ใช่แค่ความสวยงามของเอกสาร
• สิ่งที่ไม่เปลี่ยนตาม — เลขที่บิล/ใบเสร็จ และเวลาที่ระบบสร้างเอกสาร ยังเป็นของเดิมเสมอ เลขที่เอกสารจึงไม่กระโดดย้อนหลังตามวันที่

📝 วิธีใช้งาน

1. ถ้าแก้จากบิล (แก้ได้ทั้งสองวันในหน้าต่างเดียว)เปิดบิล ที่หัวบิลจะมีบรรทัด “วันที่บิล: …” พร้อมไอคอนดินสอ กดที่บรรทัดนั้น
2. หน้าต่างแก้ไขวันที่จะเปิดขึ้นพร้อม 2 ช่องช่องบน = วันที่เข้ารับบริการ ช่องล่าง = วันที่บิล ถ้าไม่มีสิทธิ์แก้วันที่เข้ารับบริการ ช่องบนจะเป็นแบบอ่านอย่างเดียวพร้อมข้อความบอก
3. แก้วันที่เข้ารับบริการก่อน ถ้าต้องเลื่อนบิลให้เร็วขึ้นช่องวันที่บิลจะเลือกย้อนได้ไม่เกินวันที่เข้ารับบริการ พอเลื่อนช่องบนให้เร็วขึ้น ช่องล่างจะเลือกย้อนได้ไกลขึ้นทันทีในหน้าต่างเดียวกัน ไม่ต้องปิดแล้วเปิดใหม่
4. กดบันทึกวันที่ระบบบันทึกวันที่เข้ารับบริการก่อน แล้วจึงบันทึกวันที่บิล ถ้าขั้นแรกไม่ผ่าน ระบบจะหยุดและไม่แตะวันที่บิลเลย หน้าต่างจะปิดก็ต่อเมื่อบันทึกสำเร็จครบทุกช่องที่แก้
5. ถ้าแก้เฉพาะวันที่เข้ารับบริการ (ยังไม่มีบิล หรือไม่ต้องยุ่งกับบิล)เปิดหน้าตรวจรักษาของวิสิตนั้น วันที่วิสิตอยู่แถบบนสุด มีปุ่มดินสอข้าง ๆ (ขึ้นเฉพาะคนที่มีสิทธิ์) กดแล้วแก้วันเดียวจบ

🔀 ทางเลือกเมื่อระบบไม่ยอมให้แก้

• “วันที่บิลต้องไม่ก่อนวันที่เข้ารับบริการ” → เลื่อนวันที่เข้ารับบริการให้เร็วขึ้นก่อน แล้วค่อยเลื่อนวันที่บิล ทำได้ในหน้าต่างเดียวกัน · ถ้าช่องวันที่เข้ารับบริการเป็นแบบอ่านอย่างเดียว แปลว่าคุณไม่มีสิทธิ์ ให้เจ้าของหรือคนที่มีสิทธิ์แก้วันวิสิตช่วยกดให้
• “เลื่อนวันที่เข้ารับบริการไปหลังวันที่ของบิลที่มีอยู่ไม่ได้” → เกิดเมื่อจะเลื่อนวิสิตไปข้างหน้า ข้ามวันที่ของบิลที่ยังใช้งานอยู่ ทางเลือกมี 2 ทาง: (1) เลื่อนวันที่บิลไปข้างหน้าให้ไม่เร็วกว่าวันวิสิตใหม่ก่อน แล้วค่อยเลื่อนวิสิต หรือ (2) ถ้าบิลใบนั้นผิดอยู่แล้ว ให้ย้อน/ยกเลิกบิลก่อน แก้วันวิสิต แล้วออกบิลใหม่ · การเลื่อนย้อนหลังไม่เคยติดข้อนี้ เลื่อนย้อนได้เสมอ
• “การย้อนวันที่ข้ามเดือนต้องมีสิทธิ์เพิ่มเติม” → วันที่ที่เลือกอยู่ในเดือนก่อนหน้า (เทียบกับเดือนปัจจุบัน ไม่ใช่เทียบกับวันที่เดิมของบิล) ต้องมีสิทธิ์ย้อนวันข้ามเดือนบัญชี ให้เจ้าของหรือคนที่ได้รับสิทธิ์นี้เป็นคนกด — ระบบจะเตือนสีเหลืองไว้ก่อนกดบันทึกด้วยว่าวันที่นี้อยู่ในเดือนก่อนหน้า
• “วันที่ต้องไม่เป็นวันในอนาคต” → ทั้งสองวันที่ตั้งเป็นวันข้างหน้าไม่ได้เลย ไม่มีสิทธิ์ไหนปลดล็อกได้ ถ้าต้องบันทึกงานล่วงหน้าให้ใช้นัดหมายแทน แล้วค่อยเปิดวิสิตในวันจริง
• “การเข้ารับบริการที่ถูกยกเลิกแก้ไขวันที่ไม่ได้” → วิสิตที่ยกเลิกแล้วเป็นสถานะสิ้นสุด แก้อะไรไม่ได้อีก ให้เปิดวิสิตใหม่ในวันที่ถูกต้องแทน
• บิลชำระเงินแล้วแต่ยอดผิด (ไม่ใช่วันที่ผิด) → อย่าใช้การแก้วันที่ ให้ใช้คืนเงินบางส่วน หรือยกเลิกบิลทั้งใบแล้วออกใหม่ ซึ่งระบบจะออกใบลดหนี้ให้อัตโนมัติถ้าบิลมี VAT
• บิลยังเป็นร่างหรือรอชำระ แล้วอยากรื้อทำใหม่ → ใช้ ย้อนบิลเพื่อแก้ไข บิลจะกลับเป็นร่างให้แก้รายการ โดยเลขที่บิลยังคงเดิม หรือ ย้อนบิลและยกเลิก ถ้าจะส่งเคสกลับให้หมอ · บิลที่ชำระแล้ว ชำระบางส่วน หรือเกินกำหนด จะย้อนไม่ได้ ระบบจะบอกให้ทำรายการคืนเงินแทน
• ยกเลิกบิลแล้วอยากให้เคสกลับไปแก้ได้ → ตอนยกเลิก เลือก “ยกเลิกบิลและเปิดการตรวจใหม่” เคสจะกลับมาแก้ได้

⚠️ ข้อควรระวัง

• แก้วันที่บิลของบิลที่ชำระเงินไปแล้วได้ ไม่ติดสถานะ — แต่ถ้าบิลนั้นถูกนับในรายงานภาษีของเดือนที่ยื่นไปแล้ว การย้ายเดือนจะทำให้ยอดที่ยื่นกับยอดในระบบไม่ตรงกัน ให้ปรึกษาฝ่ายบัญชีก่อนเสมอ
• วันที่บิลคือตัวที่กำหนดเดือนภาษี ไม่ใช่เวลาที่กดออกบิล การแก้วันที่บิลจึงย้ายบิลข้ามเดือนใน ภ.พ.30 ได้จริง
• ย้อนวันที่แล้วเลขที่บิลไม่เปลี่ยน เพราะเลขที่ออกตามเวลาจริงตอนสร้าง เอกสารเดือนที่แล้วจึงอาจมีเลขที่ของเดือนนี้ได้ ซึ่งถูกต้องตามการออกแบบ
• การเลื่อนวันที่เข้ารับบริการให้เร็วขึ้นจะขยายเพดานให้ทุกบิลของวิสิตนั้น ย้อนได้ไกลขึ้นตามไปด้วย — วิสิตที่คีย์วันผิดจึงไม่ได้ล็อกบิลไว้ถาวรอีกต่อไป
• แก้วันที่เข้ารับบริการได้ทั้งตอนเคสยังเปิด กำลังคิดเงิน และปิดเคสไปแล้ว — กรณีปิดเคสแล้วคือกรณีที่ใช้บ่อยที่สุด เพราะเพิ่งมารู้ว่าวันผิดตอนตรวจบิลย้อนหลัง
• ทุกครั้งที่แก้วันที่ ระบบบันทึกประวัติไว้ว่าใครแก้ จากวันไหนเป็นวันไหน และข้ามเดือนภาษีหรือไม่ ตรวจย้อนได้ที่บันทึกการใช้งานระบบ

🔑 สิทธิ์การใช้งาน

• แก้วันที่บิล (ภายในเดือนปัจจุบัน): สิทธิ์ย้อนวันที่บิล — financial.invoice.backdate
• แก้วันที่บิลข้ามไปเดือนก่อนหน้า: ต้องมีสิทธิ์ข้างต้น และ สิทธิ์ย้อนวันข้ามเดือนบัญชี — financial.invoice.backdate_cross_period (มอบให้บทบาทอื่นได้ ไม่จำกัดเฉพาะเจ้าของ)
• แก้วันที่เข้ารับบริการ: สิทธิ์แก้วันที่วิสิต — clinical.visit.backdate (มอบให้บทบาทอื่นได้)
• เจ้าของบริษัทมีสิทธิ์ทั้งหมดนี้อยู่แล้วโดยอัตโนมัติ

💡 เคล็ดลับ

• ตอนย้ายข้อมูลเข้าระบบใหม่ ๆ ให้ตั้งสิทธิ์ย้อนวันที่บิลและสิทธิ์แก้วันวิสิตให้คนคีย์ข้อมูลไว้ชั่วคราว จะได้แก้เองได้ทันทีที่เจอ ไม่ต้องรอเจ้าของ
• เจอบิลวันผิดหลายใบของวิสิตเดียวกัน ให้แก้วันที่เข้ารับบริการก่อนครั้งเดียว เพดานของทุกบิลจะขยับพร้อมกัน แล้วค่อยไล่แก้วันที่บิลทีละใบ
• ถ้าลังเลว่าควรแก้วันที่หรือควรยกเลิกออกใหม่ ให้ถามว่า “ยอดเงินถูกไหม” — ยอดถูกแต่วันผิด = แก้วันที่ · ยอดผิด = ยกเลิก/คืนเงินแล้วออกใหม่

✨ คุณสมบัติเด่น

• เลือกช่องทางชำระ (เงินสด/บัตร/พร้อมเพย์/โอน/เครดิตคงเหลือ) แล้วกรอกยอด
• คนไข้เติมเงินเข้ากระเป๋าเงินคลินิกไว้ล่วงหน้าแล้วใช้จ่ายบิลได้ มีหน้ารายการเดินบัญชีเครดิตของคนไข้ให้ตรวจย้อนหลัง
• แบ่งจ่ายหลายรอบหลายช่องทางได้จนครบยอด (partial payment)
• ใส่ยอดเงินที่รับมา (มีปุ่มลัด พอดี กับยอดแบงก์ที่ปัดขึ้นจากยอดบิล) ระบบคำนวณเงินทอนให้
• ออกเลขใบเสร็จและเปลี่ยนสถานะบิลเป็นจ่ายแล้วอัตโนมัติเมื่อยอดครบ
• ยกเลิก (void) รายการรับเงินที่ลงผิด
• ปิดบิลยอด 0 บาท สำหรับกรณีคอร์ส/แพ็กเกจหรือส่วนลดเต็มจำนวนคุมหมด

📝 วิธีใช้งาน

1. เปิดบิลที่จะเก็บเงินหน้างานผู้ป่วยแถวที่อยู่ขั้น ที่จุดชำระเงิน กด ชำระเงิน (หรือหาบิลจาก การเงิน › ใบแจ้งหนี้) กล่องเงินอยู่ทางขวาของบิล
2. เลือกช่องทางและกรอกยอดเลือกช่องทางชำระ ระบบจะเลือกช่องทางหลักของแบบนั้นให้อัตโนมัติ จากนั้นกรอกยอด (เงินสดให้ใส่ยอดที่รับมาเพื่อให้ระบบทอน)
3. แบ่งจ่ายถ้าจำเป็นถ้าคนไข้จ่ายหลายช่องทาง ให้บันทึกทีละรายการจนยอดรวมครบบิล
4. ยืนยันรับเงินพอยอดครบ ระบบเปลี่ยนบิลเป็นจ่ายแล้ว ออกเลขใบเสร็จ แล้วกด พิมพ์ใบเสร็จ ได้ (ส่งทาง LINE/อีเมลจากระบบยังไม่ได้ ดาวน์โหลด PDF ไปส่งเอง)
5. แก้ไขถ้าลงผิดถ้าบันทึกรับเงินผิด กดยกเลิก (void) รายการนั้น (ยกเว้นพร้อมเพย์ที่ยืนยันผ่านเกตเวย์แล้ว ต้องคืนเงินแทน)

⚠️ ข้อควรระวัง

• รายการพร้อมเพย์ที่ยืนยันผ่านระบบเกตเวย์แล้วจะ void ไม่ได้ ต้องใช้วิธีคืนเงินแทน
• บัตร/โอน/พร้อมเพย์ ใส่ยอดเกินยอดคงเหลือของบิลไม่ได้ ระบบจะเตือนว่าเกินยอด (ทอนเงินไม่ได้) ส่วนเงินสดที่ใส่เกิน ระบบบันทึกแค่ยอดค้างและนับส่วนเกินเป็นเงินทอนให้
• บิลยอด 0 บาท (คอร์สคุมหมด/ส่วนลดเต็ม) ใช้ปุ่มปิดบิล (settle) ไม่ใช่บันทึกรับเงิน เพราะระบบไม่ให้บันทึกรับเงิน 0 บาท

🔑 สิทธิ์การใช้งาน

• บันทึกรับเงิน/ปิดบิลยอด 0: ต้องมีสิทธิ์รับชำระเงิน
• ยกเลิกรายการรับเงิน: ต้องมีสิทธิ์ยกเลิก
• ใช้ได้ทุกแพ็กเกจ

💡 เคล็ดลับ

• ถ้าตั้งช่องทางรับเงินหลักไว้ดี (ลิ้นชักเงินสด เครื่องรูดบัตร) หน้าจอจะเลือกช่องทางให้อัตโนมัติ ทำงานเร็วขึ้น
• เงินสดควรใส่ยอดที่รับมาจริง เพื่อให้ระบบบันทึกเงินทอนได้ถูกต้อง

✨ คุณสมบัติเด่น

• ตั้งเงินดาวน์ จำนวนงวด รอบตัดเงิน (รายเดือน/2 สัปดาห์/รายสัปดาห์/กำหนดเอง) และวันเริ่มแผนได้เอง
• งวดสุดท้ายปัดเศษให้ยอดรวมของทุกงวดเท่ากับยอดบิลพอดี ไม่มีเศษสตางค์หาย
• รับเงินแต่ละงวดผ่านหน้ารับชำระเงินตามปกติ ได้เลขใบเสร็จแยกของงวดนั้นทุกครั้ง
• ดูสถานะคงเหลือ งวดถัดไปที่ต้องจ่าย และงวดที่จ่ายแล้วได้จากแผงผ่อนชำระในหน้าบิล
• ยกเลิกแผนได้ถ้าจำเป็น โดยไม่กระทบเงินที่รับไปแล้ว

📝 วิธีใช้งาน

1. เปิดบิลที่จะผ่อนบิลต้องผูกกับคนไข้ และต้องไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จึงจะตั้งแผนผ่อนได้
2. ตั้งค่าแผนผ่อนชำระกดตั้งค่าผ่อนชำระที่หน้าบิล ใส่เงินดาวน์ จำนวนงวด รอบตัดเงิน และวันเริ่ม ระบบจะร่างตารางผ่อนให้ดูก่อน
3. เริ่มแผนยืนยันเริ่มแผน ระบบจะล็อกยอดรวมของบิลไว้ตามแผน
4. รับเงินแต่ละงวดทุกครั้งที่คนไข้มาจ่าย ใช้หน้ารับชำระเงินตามปกติ ระบบจะออกใบเสร็จของงวดนั้นให้ทันที
5. ยกเลิกแผนถ้าจำเป็นกดยกเลิกแผนพร้อมระบุเหตุผล (เงินที่รับไปแล้วจะไม่ถูกคืนอัตโนมัติ ถ้าต้องคืนต้องคืนเงินแยกตามปกติ)

⚠️ ข้อควรระวัง

• ใช้ได้เฉพาะบิลที่ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เท่านั้นในตอนนี้ บิลที่มี VAT ตั้งแผนผ่อนไม่ได้
• บิลต้องผูกกับคนไข้ก่อน ถึงจะตั้งแผนผ่อนได้
• ถ้าแก้ไขรายการในบิลจนยอดเปลี่ยนไปหลังร่างแผนไว้ ตอนกดเริ่มแผนจริงระบบจะเช็กว่ายอดตรงกับตอนร่างไหม ถ้าไม่ตรงจะเริ่มแผนไม่ได้ ต้องตั้งแผนใหม่
• ยกเลิกแผนเป็นแค่การยกเลิกตารางผ่อน ไม่ได้คืนเงินที่รับไปแล้วให้อัตโนมัติ ถ้าต้องคืนเงินให้ใช้หน้าคืนเงินแยกต่างหาก
• ใบนัดผ่อนชำระที่ให้คนไข้เซ็นยังไม่มีในระบบตอนนี้ ต้องทำเอกสารแยกเองก่อน

🔑 สิทธิ์การใช้งาน

• ตั้ง/แก้/ยกเลิกแผนผ่อนชำระ: ต้องมีสิทธิ์จัดการแผนผ่อนชำระ
• ดูแผนผ่อนชำระ: ใช้สิทธิ์จัดการแผนผ่อนชำระตัวเดียวกัน (ไม่มีสิทธิ์ดูแยกต่างหาก)
• รับชำระเงินแต่ละงวด: ใช้สิทธิ์รับชำระเงินตามปกติ เหมือนหน้ารับเงินทั่วไป

💡 เคล็ดลับ

• เหมาะกับบิลก้อนใหญ่ที่ไม่มี VAT เช่น ค่าครอบฟัน รากฟันเทียม ฟันปลอม ที่คนไข้อยากผ่อนจ่ายเป็นงวด
• เก็บใบเสร็จของแต่ละงวดให้คนไข้ทุกครั้งที่รับเงิน เพราะกฎหมายกำหนดให้ออกใบเสร็จทุกครั้งที่รับเงินจริง

✨ คุณสมบัติเด่น

• ยกเลิกบิลที่จ่ายครบแล้วได้ในคลิกเดียว แม้บิลนั้นจ่ายผ่านหลายช่องทาง (เช่น เงินสด+บัตร) ระบบคืนให้ครบทุกช่องทางในคำสั่งเดียว
• บิลที่จ่ายครบด้วยคอร์ส/ส่วนลด 100% (ไม่มีเงินจริงเข้า) ก็ยกเลิกได้เหมือนกัน โดยไม่มีการคืนเงินจริง
• คืนเงินได้ทั้งบิล หรือบางส่วนตามจำนวนเงินที่ใส่ (ไม่ได้เลือกเป็นรายการ) พร้อมระบุเหตุผล
• ยกเลิกบิล: ระบบคืนสต๊อกสินค้า คืนครั้งคอร์สที่ใช้ในบิลนั้น และถอนค่ามือให้อัตโนมัติ · คืนเงินบางส่วน: ค่ามือลดตามสัดส่วน แต่สต๊อกและครั้งคอร์สไม่คืนเอง จนกว่ายอดที่คืนรวมกันจะเท่ายอดบิล (ตอนนั้นบิลเป็น ยกเลิกแล้ว และระบบคืนให้เหมือนยกเลิกบิล)
• ยกเลิกการเข้าตรวจที่ยังไม่จบ (หน้าตรวจ ⋯ › ยกเลิกการเข้าตรวจ) ถ้าใช้สิทธิ์คอร์สไปแล้ว ระบบคืนครั้งให้คนไข้ ยกเลิกค่ามือของครั้งนั้น และยกเลิกบิลที่ยังไม่ชำระให้ด้วย
• ออกใบลดหนี้ (credit note) ให้เองเมื่อคืนเงิน/ยกเลิกบิลที่มี VAT
• ย้อนบิลที่ยังไม่จ่ายเพื่อเปิดกลับมาแก้ใหม่ หรือยกเลิกบิลและปล่อยเคสกลับ
• ขออนุมัติจากเจ้าของเมื่อยอดคืน/ยกเลิกเกินวงเงินที่ตั้งไว้

📝 วิธีใช้งาน

1. เลือกวิธีให้ถูกกับสถานะบิลบิลยังไม่จ่าย (ร่าง/รอชำระ) ใช้ย้อนบิล · บิลจ่ายครบแล้วอยากยกเลิกทั้งบิล ใช้ยกเลิกบิล · บิลจ่ายครบหรือจ่ายบางส่วนแล้วอยากคืนแค่บางส่วน ใช้คืนเงินบางส่วน
2. ยกเลิกบิล (บิลจ่ายครบแล้ว)กดยกเลิกบิล ใส่เหตุผล ถ้าบิลผูกกับวิสิตให้เลือกว่าจะเปิดวิสิตกลับไปแก้ หรือยกเลิกวิสิตไปเลย ระบบคืนเงินทุกช่องทางให้เองในคำสั่งเดียว
3. คืนเงินบางส่วนเมนู ⋯ › คืนเงินบางส่วน ใส่ จำนวนเงินคืน เลือกช่องทางคืนและเหตุผลการคืนเงิน แล้วกด ยืนยันการคืนเงิน
4. ย้อนบิลที่ยังไม่จ่ายเปิดบิลร่าง/รอชำระ กดย้อนบิล เลือกแก้ไขเพื่อเปิดกลับมาแก้ หรือยกเลิกเพื่อยกเลิกบิลและปล่อยเคสกลับ
5. ขออนุมัติถ้าจำเป็นถ้ายอดเกินวงเงินที่ตั้งไว้ ระบบจะขอให้เจ้าของอนุมัติก่อน

⚠️ ข้อควรระวัง

• ปุ่มยกเลิกบิลใช้ได้เฉพาะบิลที่ "จ่ายครบแล้ว" เท่านั้น บิลที่จ่ายบางส่วนกดปุ่มนี้ไม่ได้ ต้องคืนเงินบางส่วนแทน
• ปุ่มย้อนบิลใช้ได้กับบิลที่ยังไม่จ่ายเท่านั้น (สถานะร่าง/รอชำระ) บิลที่จ่ายแล้วหรือจ่ายบางส่วนกดย้อนบิลไม่ได้
• ยอดที่จ่ายด้วยเครดิตคงเหลือของคนไข้ จะคืนกลับเข้ากระเป๋าเงินคลินิกของคนไข้ ไม่ใช่คืนเป็นเงินสดจากลิ้นชัก
• ยอดคืน/ยกเลิกที่เกินวงเงินที่ตั้งไว้ต้องให้เจ้าของอนุมัติ ระบบตรวจทั้งยอดรวมของการยกเลิกบิลและยอดต่อรายการคืนเงินแยกกัน
• ใบลดหนี้หนึ่งใบผูกกับการคืนเงินหนึ่งครั้ง ออกซ้ำสำหรับการคืนเงินเดิมไม่ได้ และบิลเดิมต้องมีเลขใบกำกับภาษีอยู่แล้ว ระบบถึงจะออกใบลดหนี้ให้

🔑 สิทธิ์การใช้งาน

• ยกเลิกบิล/คืนเงิน: ต้องมีสิทธิ์คืนเงิน (ถ้ามีแค่สิทธิ์ย้อนบิลอย่างเดียว จะยกเลิกได้เฉพาะบิลที่ไม่มีเงินจริงต้องคืน)
• ย้อนบิล: ต้องมีสิทธิ์ย้อนบิล
• อนุมัติยอดคืน/ยกเลิกเกินวงเงิน: เจ้าของ-ผู้ดูแล
• ใช้ได้ทุกแพ็กเกจ

💡 เคล็ดลับ

• จำหลักง่าย ๆ: บิลยังไม่จ่าย = ย้อนบิล / บิลจ่ายครบแล้วอยากยกเลิกทั้งบิล = ยกเลิกบิล / อยากคืนแค่บางส่วน = คืนเงินบางส่วน
• ระบุเหตุผลทุกครั้งที่คืนเงินหรือยกเลิกบิล เพราะระบบเก็บเป็นหลักฐานและขึ้นในรายงาน
• วงเงินที่คืนได้โดยไม่ต้องอนุมัติตั้งได้ที่การตั้งค่าสาขา

✨ คุณสมบัติเด่น

• ตัดสิทธิ์ใช้ครั้งของคอร์ส/แพ็กเกจในบิล ลดยอดรายการที่ครอบคลุมเป็น 0 บาท
• ขายแพ็กเกจใหม่ในบิล ระบบลงทะเบียนสิทธิ์ให้คนไข้ทันที (ถ้าลูกค้าเปลี่ยนใจ ให้ยกเลิกรายการนั้นในบิล คอร์สถูกยกเลิกตาม)
• ระบุได้ว่าตัดครั้งนี้ครอบคลุมรายการมีราคารายการไหนในบิล (ยกเลิกรายการมีราคาแล้วแทนด้วยรายการแพ็กเกจ 0 บาท)
• ถอนการใช้ครั้งคืนหากตัดผิด รวมถึงบิลที่จ่ายแล้วแบบไม่กระทบยอดเงิน
• ระบบไม่ให้ใช้สิทธิ์แทนบรรทัดที่เป็น ฿0 อยู่แล้ว (กันตัดครั้งไปโดยไม่ได้ลดเงินเลย) และถ้าการตรวจถูกยกเลิก ระบบคืนครั้งที่ใช้ในการตรวจนั้นพร้อมยกเลิกค่ามือให้เอง
• ตัดใช้สิทธิ์ย้อนหลังบนบิลที่จ่ายแล้วก็ได้ (กรณีลืมตัดตอนเก็บเงิน) — เพิ่มครั้งแบบ 0 บาทไม่กระทบยอดเงิน หรือถ้าให้ครั้งนั้นคุมรายการที่จ่ายเงินไว้ ระบบจะยกเลิกรายการนั้นและคืนเงินส่วนต่างให้ (แบบหลังต้องมีสิทธิ์คืนเงินด้วย)

📝 วิธีใช้งาน

1. เปิดบิลของคนไข้เข้าบิลของคนไข้ที่มีคอร์ส/แพ็กเกจอยู่ (แถบสรุปคนไข้จะโชว์ชิปแพ็กเกจที่เหลือ)
2. ตัดสิทธิ์ครั้งกดใช้สิทธิ์แพ็กเกจ เลือกครั้งที่จะตัด ระบบจะลดยอดรายการที่คอร์สครอบคลุมเป็น 0 บาทและคิดยอด/ภาษีใหม่ให้
3. ขายแพ็กเกจใหม่ (ถ้ามี)เพิ่มรายการแพ็กเกจในบิล ระบบจะลงทะเบียนสิทธิ์ให้คนไข้ทันทีที่เพิ่มลงบิล แม้ยังไม่จ่าย (จำนวนต้องเป็น 1 และต้องมีคนไข้ในบิล)
4. แก้ถ้าตัดผิดถ้าตัดครั้งผิด กดถอนการใช้ครั้งคืน ถ้าบิลจ่ายแล้วใช้การถอนแบบไม่กระทบยอดเงินได้ ตราบใดที่ครั้งนั้นไม่ได้ไปคุมรายการมีราคาไว้

⚠️ ข้อควรระวัง

• การขายแพ็กเกจในบิลต้องผูกกับคนไข้และจำนวนต้องเป็น 1 เท่านั้น ถ้าบิลไม่มีคนไข้ (ลูกค้าเดินเข้า) จะลงทะเบียนสิทธิ์แพ็กเกจไม่ได้
• ถ้าครั้งที่ตัดไปคุมรายการมีราคาไว้ การถอนคืนบนบิลที่จ่ายแล้วจะทำแบบไม่กระทบยอดเงินไม่ได้ ต้องใช้เส้นทางคืนเงินแทน

🔑 สิทธิ์การใช้งาน

• ตัด/ถอนการใช้ครั้งในบิล: ต้องมีสิทธิ์ใช้สิทธิ์แพ็กเกจ
• ถอนการใช้ครั้งบนบิลที่จ่ายแล้ว (ไม่กระทบยอดเงิน): ต้องมีสิทธิ์เฉพาะ
• ใช้ได้ทุกแพ็กเกจ

💡 เคล็ดลับ

• ดูชิปแพ็กเกจในแถบสรุปคนไข้ว่าเหลือกี่ครั้งก่อนตัด จะได้ไม่ตัดเกิน
• รายการที่คอร์สคุมจะกลายเป็น 0 บาทแต่ยังขึ้นในบิลเพื่อเป็นหลักฐานว่าใช้สิทธิ์อะไรไป

✨ คุณสมบัติเด่น

• เปิดบิลขายได้โดยไม่ต้องผ่านการตรวจ (เลือกคนไข้ที่ซื้อ — ถ้าไม่อยากลงทะเบียน ถามเจ้าของว่าจะใช้ประวัติกลางสำหรับลูกค้าหน้าร้านหรือไม่)
• เพิ่มรายการสินค้า/ยา/สมุนไพร/แพ็กเกจแล้วเก็บเงินได้ทันที
• ตัดสต๊อกอัตโนมัติตอนรับเงินครบ (บิลที่มาจากการตรวจตัดตั้งแต่หมอจบการตรวจ) ของไม่พอ บิลขายหน้าร้านรับเงินไม่ได้
• ระบุพนักงานผู้ขายเพื่อให้ได้ค่ามือ
• คืนเงินได้และระบบคืนสต๊อกให้เหมือนบิลทั่วไป

📝 วิธีใช้งาน

1. เปิดบิลใหม่ไปที่ การเงิน › ใบแจ้งหนี้ กด สร้างใบแจ้งหนี้ (Counter Sale) แล้วเลือกผู้ป่วยในช่อง ผู้ป่วย (ต้องเลือก ไม่เช่นนั้นปุ่มบันทึกกดไม่ได้)
2. เพิ่มรายการค้นหาและเพิ่มสินค้า/ยา/สมุนไพร/แพ็กเกจ พร้อมจำนวนและราคา
3. ระบุผู้ขาย (ถ้าต้องการกำหนดเอง)บันทึกบิลก่อน แล้วกำหนดผู้ขายรายบรรทัดในหน้าบิล (ต้องมีสิทธิ์จัดการค่ามือ) — ถ้าไม่กำหนด ระบบให้หมอประจำการเข้ารักษาของบิล หรือคนเปิดบิลตามลำดับ
4. เก็บเงินไปขั้นรับชำระเงิน พอจ่ายครบ ระบบจะตัดสต๊อกและออกใบเสร็จให้

⚠️ ข้อควรระวัง

• ก่อนเริ่มขายหน้าร้านต้องมีคลังสินค้าจริงอย่างน้อยหนึ่งที่ (หรือปิดการนับสต๊อกของสาขา) ไม่งั้นรับเงินบิลที่มีสินค้าไม่ได้ ระบบขึ้นว่า “ยังไม่ได้ตั้งค่าระบบสต๊อกของสาขานี้”
• ค่ามือรายการสินค้า/สมุนไพร/แพ็กเกจ ถ้าไม่ระบุผู้ขาย ระบบจะให้หมอประจำการเข้ารักษาของบิลนั้น (ถ้ามี) หรือถ้าเป็นขายหน้าร้านล้วน ๆ จะตกเป็นของพนักงานที่เปิดบิล — อยากให้ใครได้ ให้ระบุชื่อคนนั้นตรง ๆ ในรายการ
• ขายแพ็กเกจต้องเป็นชื่อคนที่จะใช้คอร์สจริง เพราะคอร์สผูกกับตัวคนไข้

🔑 สิทธิ์การใช้งาน

• สร้างบิลขายหน้าร้าน: ต้องมีสิทธิ์แก้บิล
• รับชำระเงิน: ต้องมีสิทธิ์รับชำระเงิน
• ใช้ได้ทุกแพ็กเกจ

💡 เคล็ดลับ

• ให้เจ้าของตั้งคลังสินค้าจริงไว้อย่างน้อยหนึ่งที่ก่อนเปิดใช้งานการขายหน้าร้าน ไม่งั้นสต๊อกจะเพี้ยน
• ค้นผู้ป่วยด้วย HN หรือชื่อ เพื่อให้ยอดซื้อผูกกับประวัติคนไข้

✨ คุณสมบัติเด่น

• เพิ่มช่องทางรับเงิน (ชื่อที่แสดง ธนาคาร เลขบัญชี รหัสร้านค้า) — ช่องทางที่สร้างแล้วยังแก้ไขไม่ได้ ถ้าผิดให้สร้างใหม่
• รองรับประเภท: ลิ้นชักเงินสด เครื่องรูดบัตร QR พร้อมเพย์ โอนธนาคาร และเกตเวย์ออนไลน์
• ตั้งช่องทางหลักของแต่ละประเภทให้เด้งขึ้นอัตโนมัติตอนรับเงิน
• เก็บค่าธรรมเนียมร้านค้า (MDR%) ไว้เป็นข้อมูลอ้างอิง (ระบบยังไม่เอาไปหักจากยอดในรายงาน)
• ปิดการใช้งานช่องทางที่เลิกใช้

📝 วิธีใช้งาน

1. เข้าหน้าตั้งค่าช่องทางรับเงินเลือกสาขาเดียวที่ป้ายเลือกสาขา แล้วไปที่ การเงิน › ช่องทางชำระเงิน
2. เพิ่มช่องทางกดเพิ่ม เลือกประเภท (ลิ้นชักเงินสด/เครื่องรูดบัตร/QR/โอน) ใส่ชื่อที่แสดง เช่น เครื่องรูดบัตร SCB #1 พร้อมข้อมูลธนาคาร/บัญชีถ้ามี
3. ตั้งช่องทางหลักทำเครื่องหมายช่องทางหลักของแต่ละประเภท เพื่อให้หน้ารับเงินเลือกให้อัตโนมัติ (หนึ่งประเภทมีช่องทางหลักได้หนึ่งที่)
4. ปิดของที่เลิกใช้ช่องทางที่ไม่ใช้แล้วให้กดปิดการใช้งาน (ไม่ลบถาวรเพราะผูกกับประวัติบิลเก่า)

⚠️ ข้อควรระวัง

• ช่องทางที่เคยมีการรับเงินไปแล้วจะลบถาวรไม่ได้ ทำได้แค่ปิดการใช้งาน
• เปลี่ยนประเภทช่องทาง (เช่นจากเงินสดเป็นบัตร) ไม่ได้ เพราะกระทบประวัติบิลเก่า ถ้าผิดให้สร้างช่องทางใหม่
• แต่ละประเภทมีช่องทางหลักได้หนึ่งที่ ระบบไม่ปลดอันเก่าให้อัตโนมัติ และหน้านี้ยังไม่มีปุ่มแก้ไขเพื่อปลดอันเดิม — ถ้าประเภทนั้นมีช่องทางหลักอยู่แล้ว ให้เพิ่มอันใหม่โดยไม่ติ๊กช่องทางหลัก
• รับเงิน คืนเงิน และตั้งค่าช่องทางทำได้เมื่อเลือกสาขาเดียวเท่านั้น (ดูแบบทุกสาขาอยู่ ให้เลือกสาขาก่อน)

🔑 สิทธิ์การใช้งาน

• ดูช่องทางรับเงิน: ต้องมีสิทธิ์อ่าน
• เพิ่ม/ปิดช่องทาง: ต้องมีสิทธิ์จัดการช่องทางชำระเงิน (ค่าเริ่มต้น ผู้จัดการและเจ้าของ)
• ใช้ได้ทุกแพ็กเกจ

💡 เคล็ดลับ

• คลินิกใหม่จะได้ลิ้นชักเงินสดและบัญชีโอนตั้งต้นมาให้แล้วอย่างละหนึ่ง ปรับเพิ่มได้ตามจริง
• ตั้งชื่อช่องทางให้ชัด เช่นระบุเครื่องรูดบัตรเป็นเครื่องไหน จะกระทบยอดกับใบแจ้งยอดของธนาคารได้ง่ายขึ้น

✨ คุณสมบัติเด่น

• ตั้งผู้รับเงิน (หมอ/พนักงาน/พาร์ตเนอร์/ผู้แนะนำ) ทั้งคนในและคนนอกบริษัท
• ตั้งกติกาคิดค่ามือได้หลายแบบ: เปอร์เซ็นต์ ยอดคงที่ ขั้นบันได หรือหักต้นทุนก่อนคิด
• ระบบลงรายการค่ามือให้อัตโนมัติเมื่อบิลจ่ายเงิน และหักคืนให้เองเมื่อมีการคืนเงิน ยกเลิกการชำระ ยกเลิกบิล หรือยกเลิกการตรวจ
• ดูรายการค่ามือที่คิดให้ อนุมัติหรือโต้แย้งได้
• สร้างรอบจ่าย (payout) อนุมัติ และทำเครื่องหมายว่าจ่ายแล้ว พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย
• บันทึกปรับยอด (เพิ่ม/หัก) แบบต้องมีคนอื่นอนุมัติ (four-eyes)
• ดูตัวอย่างค่ามือของบิลก่อนจ่ายจริง และจำลองกติกาก่อนใช้
• ปรับหรือยกเว้นค่ามือเป็นรายบรรทัดได้ ทั้งจากหน้าตรวจและหน้าบิล — เหมาจ่ายเป็นบาท หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของฐานเดิม
• ตั้งให้โปรโมชั่นเปลี่ยนค่ามือ/ค่าขายของรายการที่เข้าเงื่อนไขได้ (ค่ามือ/ค่าขายช่วงโปร — ไม่เปลี่ยน, ไม่คิดค่ามือ, ไม่คิดทั้งค่ามือและค่าขาย หรือกำหนดเอง) และคืนค่าเดิมให้เองเมื่อยกเลิกโปรฯ
• พนักงานทุกคนเปิดดูค่ามือของตัวเองได้ที่หน้าค่ามือของฉัน โดยไม่ต้องขอสิทธิ์
• ขายยาสมุนไพรหน้าร้านคิดค่ามือได้เหมือนสินค้า ใช้กติกาขอบเขตขายสินค้าเดิมได้เลย ไม่ต้องตั้งกติกาใหม่
• รอบจ่ายไม่ติดลบ ถ้ามีรายการหักคืนมากกว่ายอดที่ค้างจ่าย ระบบจะยกยอดหักไปรอบถัดไปแทนการเรียกเงินคืนจากหมอ

📝 วิธีใช้งาน

1. ตั้งผู้รับค่ามือไปที่ ตั้งค่า > ค่ามือ แท็บผู้รับเงิน เพิ่มหมอ/พนักงาน/ผู้แนะนำ (คนในต้องเป็นพนักงานในบริษัท)
2. ตั้งกติกาคิดค่ามือไปแท็บกติกา สร้างกฎใหม่ เลือกว่าใช้กับบริการ/สินค้า/แพ็กเกจอะไร แบบคิด (เปอร์เซ็นต์/ยอดคงที่/ขั้นบันได) อัตรา และผูกกับผู้รับเงิน
3. ปล่อยให้ระบบลงรายการเมื่อบิลที่เข้ากติกาจ่ายเงิน ระบบจะลงรายการค่ามือให้อัตโนมัติ ดูได้ที่หน้าค่ามือ
4. ปรับค่ามือเฉพาะบางรายการ (ถ้าต้อง)บางเคสค่ามือไม่ควรเท่ากติกาปกติ เช่น เคสแถม เคสแก้ให้ฟรี หรือเคสที่ตกลงเหมาจ่ายกันไว้ กดที่รายการนั้น (ที่หน้าตรวจกดในบรรทัดรายการแล้วกดบันทึก หรือที่หน้าบิลกดปุ่มค่ามือของบรรทัดนั้น) แล้วเลือกใช้ตามปกติ / ไม่คิดค่ามือ / กำหนดเอง — กำหนดเองใส่ได้ทั้งแบบเหมาจ่ายเป็นบาทและแบบเปอร์เซ็นต์ (ที่หน้าบิลมีตัวเลือกเพิ่ม ไม่คิดทั้งค่ามือและค่าขาย)
5. ตรวจและอนุมัติรายการดูรายการค่ามือแต่ละรายการ อนุมัติหรือโต้แย้งถ้าผิด
6. สร้างรอบจ่ายและจ่ายออกเลือกช่วงเวลา สร้างรอบจ่าย ระบบรวมยอดและหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ จากนั้นอนุมัติและทำเครื่องหมายว่าจ่ายแล้ว

⚠️ ข้อควรระวัง

• การปรับยอดและการอนุมัติต้องเป็นคนละคนกัน (four-eyes) คนสร้างรายการปรับเองจะอนุมัติเองไม่ได้ (ระบบจะปฏิเสธ)
• ระบบไม่เดาว่าใครเป็นผู้ขาย คนเปิดบิลหรือหมอประจำการจะไม่ได้ค่าขายเอง ต้องใส่ชื่อในช่องผู้ขายก่อนรับเงิน (ขายสินค้า/ยาสมุนไพร/คอร์สที่ไม่ได้ใส่ผู้ขาย ระบบใช้ผู้ทำหัตถการของบรรทัดนั้นแทน ถ้าไม่มีทั้งคู่ก็ไม่มีค่าขาย) ส่วนค่ามือของบริการเป็นของผู้ทำหัตถการ ถ้าไม่ได้ใส่ใช้หมอประจำการตรวจ — การตรวจที่ไม่ระบุหมอและไม่มีผู้ทำหัตถการ จะไม่มีค่ามือให้ใคร
• ระบุผู้ช่วยในรายการบริการได้จากหน้าตรวจ — ผู้ช่วยได้ค่ามือรองอัตโนมัติเมื่อบิลจ่าย ถ้ามีกติกาค่ามือของผู้ช่วยเอง (เลือกตัวเองเป็นผู้ช่วยของรายการตัวเองจะไม่ได้ค่ามือรอง)
• ค่ามือเกิดเองหลังบิลจ่ายเงินแบบเบื้องหลัง ถ้าไม่เห็นรายการให้รอสักครู่หรือเช็กว่าบิลจ่ายครบแล้วจริง
• ชื่อกติกาห้ามซ้ำในบริษัทเดียวกัน (รวมกติกาที่ปิดใช้งานแล้ว) และกติกาที่ทับซ้อนกันจะถูกเตือนชนกัน
• เลือกไม่คิดค่ามือ แปลว่าไม่มีรายการค่ามือเกิดขึ้นเลย ไม่ใช่รายการยอด 0 บาท ดังนั้นบรรทัดนั้นจะหายไปจากรายงานค่ามือ — การไม่มีรายการคือคำตอบว่ายกเว้นไว้แล้ว
• ปรับค่ามือได้ตอนบิลยังแก้ไขได้เท่านั้น เพราะระบบอ่านค่านี้ตอนบิลถูกชำระ ถ้าจ่ายเงินไปแล้วต้องแก้ด้วยรายการปรับยอดแบบ four-eyes แทน
• ถ้าปรับค่ามือด้วยมือไว้แล้ว โปรโมชั่นจะไม่ทับค่าที่ตั้งไว้ (คนตั้งเองชนะโปรฯ เสมอ) และการยกเลิกโปรฯ จะคืนเฉพาะค่าที่โปรฯ เป็นคนใส่ ไม่ไปลบค่าที่คนตั้งเอง
• การปรับค่ามือแบบปกติ (ไม่คิดค่ามือ / กำหนดเอง) มีผลกับค่ามือของคนทำหัตถการเท่านั้น ไม่กระทบกติกาค่าขายของคนขาย ถ้าอยากไม่ให้มีทั้งสองก้อน (เช่น ของแถม) ให้เลือก ไม่คิดทั้งค่ามือและค่าขาย ที่หน้าบิล หรือตั้งที่โปรโมชั่น — ของแถมจากโปรโมชั่นไม่มีค่ามือและค่าขายเสมอ และบรรทัดที่ลดจนเหลือ ฿0 จะไม่มีค่าขาย แต่ค่ามือยังเกิดตามปกติ (เช่น ตัดคอร์สที่ซื้อไว้)
• ค่ามือคิดจากยอดหลังหักส่วนลดเป็นค่าเริ่มต้น ทั้งส่วนลดรายบรรทัดและส่วนลดท้ายบิล (ส่วนลดท้ายบิลจะถูกเฉลี่ยลงแต่ละบรรทัดตามสัดส่วน) ถ้าคลินิกต้องการให้คิดจากยอดก่อนหักส่วนลด แจ้งทีมงานตั้งค่าให้เป็นรายสาขา

🔑 สิทธิ์การใช้งาน

• จัดการกติกา/ผู้รับเงิน/รายการ/รอบจ่ายทั้งหมด: ต้องมีสิทธิ์จัดการค่ามือ
• เปิดรอบจ่ายที่ปิดไปแล้วใหม่: ต้องมีสิทธิ์เฉพาะ
• สร้างรายการปรับยอด: ต้องมีสิทธิ์
• อนุมัติ/ปฏิเสธรายการปรับยอด: ต้องมีสิทธิ์ และต้องเป็นคนละคนกับผู้สร้าง
• ปรับ/ยกเว้นค่ามือรายรายการ: ต้องมีสิทธิ์เฉพาะ ซึ่งไม่ได้ให้ทุกตำแหน่งโดยอัตโนมัติ — เจตนาคือกันไม่ให้คนปรับค่ามือของตัวเอง ถ้าไม่มีสิทธิ์นี้ ปุ่มค่ามือจะไม่ขึ้นให้เห็นทั้งที่หน้าตรวจและหน้าบิล
• ดูค่ามือของตัวเอง (หน้าค่ามือของฉัน): ไม่ต้องมีสิทธิ์ใด ๆ และใช้ได้ทุกแพ็กเกจ
• เป็นฟีเจอร์แพ็กเกจ Starter ขึ้นไป

💡 เคล็ดลับ

• ใช้ตัวจำลอง (simulate) ทดสอบกติกาก่อนใช้จริง จะได้รู้ว่าคิดเงินถูกหรือไม่
• ดูตัวอย่างค่ามือของบิลก่อนเก็บเงินได้ที่หน้าบิล เพื่อยืนยันว่ากติกาทำงานตามที่ตั้ง
• รายงานยอดของหมอแต่ละคนต้องรวมทั้งรายการค่ามือและรายการปรับยอดถึงจะได้ยอดสุทธิที่ถูกต้อง
• อัตราภาษี ณ ที่จ่ายตั้งรายผู้รับเงินได้ (ค่าเริ่มต้น 3%)
• ถ้าตกลงค่ามือพิเศษกับหมอไว้ตั้งแต่ตอนสั่งรายการ ให้ปรับที่หน้าตรวจเลย ค่าจะติดไปกับบิลเอง ไม่ต้องไปแก้ซ้ำที่หน้าบิล
• รายงานค่ามือรายคน (DF) มีคอลัมน์ค่ามือพิเศษ บอกว่าบรรทัดไหนถูกปรับและปรับเป็นเท่าไร ใช้อธิบายให้หมอฟังได้ว่าทำไมยอดไม่เท่ากติกาปกติ

✨ คุณสมบัติเด่น

• ยอดรวมของช่วงเวลาที่เลือก แสดงเป็นทาง: ยอดค่ามือ → หักภาษี ณ ที่จ่าย → ยอดสุทธิที่จะได้รับ
• ไทล์แยก 5 สถานะ: รอตรวจ อนุมัติแล้ว จ่ายแล้ว กำลังตรวจสอบ และยกเลิก
• ตารางรายการค่ามือของตัวเอง พร้อมวันที่ ชื่อรายการที่ได้ค่ามือ เลขบิลหรือเลขวิสิตอ้างอิง ยอด ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดสุทธิ และสถานะ
• รายการที่ได้จากการใช้สิทธิ์คอร์ส/แพ็กเกจจะกำกับว่าเป็นค่ามือต่อครั้ง และคอลัมน์อ้างอิงขึ้นเลขบิลที่ตัดคอร์สครั้งนั้น
• เลือกช่วงเวลาเองได้ ใช้ตรวจยอดของรอบที่กำลังจะจ่ายได้ทันที

📝 วิธีใช้งาน

1. เปิดหน้าค่ามือของฉันเข้าได้ 3 ทาง: เมนูการเงิน > ค่ามือของฉัน, เมนูชื่อผู้ใช้มุมล่างของแถบด้านข้าง, หรือถ้ากดเข้าหน้าค่ามือของคลินิกโดยไม่มีสิทธิ์ ระบบจะพามาที่หน้านี้ให้เอง
2. เลือกช่วงเวลาเลือกช่วงวันที่ที่ต้องการตรวจ เช่น เดือนที่กำลังจะปิดรอบจ่าย
3. อ่านยอดสุทธิยอดสุทธิคือยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว ซึ่งเป็นยอดที่จะได้รับจริง
4. ไล่ดูรายการเทียบรายการกับงานที่ทำไปในช่วงนั้น ดูได้ว่าค่ามือแต่ละก้อนมาจากบิลไหนหรือวิสิตไหน
5. ถ้ายอดไม่ตรง ให้แจ้งผู้ดูแลหน้านี้แก้ไขอะไรไม่ได้ ถ้าเห็นว่ายอดผิดให้แจ้งเจ้าของหรือฝ่ายบัญชี เพื่อให้ตรวจและออกรายการปรับยอดให้

⚠️ ข้อควรระวัง

• รายการสถานะกำลังตรวจสอบและยกเลิก จะนับอยู่ในไทล์เพื่อให้เห็นว่ามีอยู่ แต่ไม่ถูกรวมในยอดสุทธิที่จะได้รับ ตัวเลขไทล์กับยอดสุทธิจึงไม่เท่ากันโดยตั้งใจ
• รายการที่มีคำว่า หักคืนแล้ว ข้างสถานะ คือรายการที่ถูกหักคืนไปแล้ว (คนไข้คืนเงิน หรือบิล/การตรวจถูกยกเลิก) จะมีอีกแถวที่เป็นตัวเลขติดลบหักออกให้
• หน้าว่างมี 2 ความหมายที่ต่างกัน: ยังไม่ได้ตั้งผู้รับค่ามือให้บัญชีนี้ (ต้องให้ผู้ดูแลตั้งให้ก่อน) กับ ตั้งไว้แล้วแต่ช่วงเวลาที่เลือกไม่มีรายการ
• ค่ามือเกิดขึ้นหลังบิลถูกชำระเงินเท่านั้น งานที่ทำแล้วแต่คนไข้ยังไม่จ่าย จะยังไม่ขึ้นในหน้านี้
• ถ้าคลินิกยังไม่ได้ตั้งกติกาค่ามือไว้เลย ทุกคนจะเห็นหน้าว่าง ซึ่งเป็นเรื่องการตั้งค่า ไม่ใช่ระบบเสีย

🔑 สิทธิ์การใช้งาน

• ดูค่ามือของตัวเอง: ไม่ต้องมีสิทธิ์ใด ๆ ระบบผูกกับตัวบุคคลที่ล็อกอิน
• ดูค่ามือของทั้งคลินิก อนุมัติ โต้แย้ง หรือสร้างรอบจ่าย: ต้องมีสิทธิ์จัดการค่ามือ และทำที่หน้างานค่ามือ
• ใช้ได้ทุกแพ็กเกจ

💡 เคล็ดลับ

• คำว่ากำลังตรวจสอบในหน้านี้ คือรายการเดียวกับที่ผู้ดูแลเห็นว่าโต้แย้ง เป็นคำที่นุ่มกว่าเพราะเป็นหน้าของเจ้าตัวเอง ไม่ได้แปลว่าทำผิด
• ก่อนทักถามฝ่ายบัญชีว่าค่ามือหาย ลองเช็กก่อนว่าบิลนั้นชำระครบแล้วหรือยัง เพราะค่ามือผูกกับการชำระเงิน ไม่ใช่การทำหัตถการ

✨ คุณสมบัติเด่น

• สรุปรายได้รายวันตามช่วงวันที่ที่เลือก
• แยกยอดตามช่องทางจ่าย (เงินสด/บัตร/พร้อมเพย์/โอน)
• แยกยอดตามหมวดสินค้าบริการ และแยกตามหมอ
• ตารางผลงาน/กำไรรายหมอ (Doctor P&L): รายได้ที่ทำได้ ค่ามือ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และกำไรสุทธิ
• ดาวน์โหลดรายงานเป็นไฟล์ CSV/Excel/PDF
• ในศูนย์รายงานยังมีรายงานอื่นครบชุด เช่น ยอดขายตามรายการ ยอดขายรายการเข้ารักษา ลูกหนี้ค้างชำระ ผลโปรโมชั่น คนไข้กลับมาใช้ซ้ำ ผลลัพธ์นัดหมาย ภาระแพ็กเกจคงค้าง ค่ามือหมอ (DF) ใบลดหนี้/เพิ่มหนี้ และรายงานสต๊อก
• กำไรขั้นต้น — รายได้ที่รับรู้ หักต้นทุนของสิ่งที่ให้บริการไปจริง จัดกลุ่มดูได้ตามรายการ ประเภทรายการ หรือผู้ให้บริการ พร้อมส่วนเทียบกับบัญชีสต๊อก
• อัตราค่ารักษาพยาบาลตามหมวด — ราคาทุกรายการจัดตามหมวด SIMB สำหรับพิมพ์ติดประกาศตามมาตรา 32(3)
• รายงานการจ่ายยาจีน (คลินิกที่ใช้ระบบยาจีน) — ตัวยาจีนที่จ่ายให้คนไข้แต่ละคนเป็นกรัม ดูแยกตามตัวยา ผู้ป่วย หรือรายละเอียดรายตัว และรายงานขายราย Visit แสดงตัวยาในใบสั่งยาจีนใต้บรรทัดนั้นด้วย
• รายงานกัญชา (ภ.ท.27/28) — ทะเบียนรับเข้า/จ่ายออกรายเดือนสำหรับกรอกในระบบ herbctrl ขึ้นเฉพาะคลินิกที่ลงทะเบียนใบอนุญาตกัญชาไว้
• รายงานยอดสต๊อกคงเหลือคิดมูลค่าได้ 3 แบบ: ต้นทุนจริงของแต่ละล็อต / ต้นทุนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก / ต้นทุนมาตรฐานจากคลังสินค้า

📝 วิธีใช้งาน

1. เข้าหน้ารายงานไปที่เมนูรายงาน เลือกการ์ดรายได้รายวัน หรือ ผลงาน/กำไรรายหมอ
2. เลือกช่วงวันที่ใช้ตัวเลือกวันที่เลือกช่วงที่ต้องการดู (รายได้รายวัน) หรือช่วงเดือน (ผลงานรายหมอ)
3. อ่านสรุปดูยอดรับจริง คืนเงิน ยอดสุทธิ และตารางแยกตามช่องทาง/หมวด/หมอ (เทียบเงินสดในลิ้นชักกับแถวเงินสดของตารางแยกตามช่องทางชำระ)
4. ดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดเป็นไฟล์ CSV, Excel หรือ PDF เพื่อนำไปใช้ต่อหรือส่งต่อ

⚠️ ข้อควรระวัง

• พนักงานต้อนรับจะดูรายงานพวกนี้ไม่ได้โดยตั้งใจ เพราะเป็นยอดรายได้รวมทั้งคลินิก เปิดได้เฉพาะเจ้าของและฝ่ายบัญชี
• ตารางผลงาน/กำไรรายหมอ (Doctor P&L) เป็นฟีเจอร์แพ็กเกจ Starter ขึ้นไป (มาพร้อมระบบค่ามือหมอ) ส่วนรายงานรายได้รายวันใช้ได้ทุกแพ็กเกจ
• รายงานเป็นยอดรวมทั้งช่วง ไม่มีการแบ่งหน้า เลือกช่วงยาวมากจะดึงข้อมูลทั้งหมดมาในครั้งเดียว
• รายงานกำไรขั้นต้นใช้ต้นทุนที่บันทึกไว้ตอนบิลถูกชำระ ไม่ได้คิดใหม่ตามราคาทุนวันนี้ จึงเปลี่ยนวิธีคิดต้นทุนย้อนหลังไม่ได้โดยตั้งใจ — เป็นการรายงานว่าบิลใบนั้นมีต้นทุนเท่าไหร่ ณ วันที่ขาย
• ในรายงานกำไรขั้นต้น ตัวเลขต้นทุนจากบิลกับตัวเลขของที่ตัดออกจากสต๊อกจะไม่เท่ากัน และไม่จำเป็นต้องเท่ากัน — ก้อนหนึ่งนับจากที่ออกบิล อีกก้อนนับจากของที่ออกจากชั้นจริง ส่วนของที่ทิ้ง/ตัดจำหน่ายแยกไว้ต่างหากเพราะเป็นผลขาดทุน ไม่ใช่ต้นทุนขาย
• รายการที่ยังไม่มีต้นทุนบันทึกไว้จะถูกนับแยกและแจ้งเตือนไว้บนรายงาน เปอร์เซ็นต์กำไรที่เห็นจึงยังไม่ครบจนกว่าจะบันทึกต้นทุนครบ

🔑 สิทธิ์การใช้งาน

• ดูรายงานรายได้รายวัน/ยอดขายตามรายการ: ต้องมีสิทธิ์ดูรายงานการเงิน ซึ่งเจ้าของมีอยู่แล้วและฝ่ายบัญชีได้รับตามชุดสิทธิ์มาตรฐาน (ใช้ได้ทุกแพ็กเกจ)
• ดูตารางผลงาน/กำไรรายหมอ: ต้องมีสิทธิ์ระดับสูงกว่า และเป็นแพ็กเกจ Starter ขึ้นไป

💡 เคล็ดลับ

• ใช้ตารางผลงานรายหมอช่วยดูว่าหมอแต่ละคนทำรายได้และเหลือกำไรสุทธิเท่าไหร่หลังหักค่ามือ
• ดาวน์โหลด CSV ออกมาเปิดใน Excel/Sheets ได้ทันที (มี BOM รองรับภาษาไทย) หรือเลือก Excel ถ้าอยากได้ไฟล์แยกชีตพร้อมสูตรรวมยอด

✨ คุณสมบัติเด่น

• ดาวน์โหลดหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3) ของรอบจ่ายค่ามือที่จ่ายแล้ว เป็นไฟล์ PDF
• ดาวน์โหลดรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) รายเดือน เป็นไฟล์ CSV
• เลือกเดือนที่ต้องการสำหรับรายงาน VAT

📝 วิธีใช้งาน

1. เข้าหน้ารายงานภาษีไปที่หน้ารายงานภาษี (Tax Reports) ในกลุ่มการเงิน
2. ดาวน์โหลดรายงาน VAT (ภ.พ.30)เลือกเดือนที่ต้องการ แล้วกดดาวน์โหลดไฟล์ CSV ของ ภ.พ.30
3. ดาวน์โหลดหนังสือหัก ณ ที่จ่ายดูรายการรอบจ่ายค่ามือที่จ่ายแล้ว แล้วกดดาวน์โหลด PDF ภ.ง.ด.3 ของรอบที่ต้องการ

⚠️ ข้อควรระวัง

• รายงานภาษีชุดนี้ (หน้า Tax Reports) เป็นคนละส่วนกับเอกสารใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้ในระบบเอกสารภาษี และเป็นคนละส่วนกับหน้าส่งออกข้อมูลบัญชี — หน้านี้เป็นไฟล์ไว้ยื่นสรรพากรโดยเฉพาะ
• หนังสือหัก ณ ที่จ่ายจะดาวน์โหลดได้เฉพาะรอบจ่ายค่ามือที่จ่ายเงินแล้ว
• พนักงานต้อนรับเปิดหน้านี้ไม่ได้โดยตั้งใจ เพราะรายงานมีข้อมูลคนไข้และยอดภาษี เปิดได้เฉพาะเจ้าของและฝ่ายบัญชี
• ต้องเปิดฟีเจอร์รายงานภาษี (financial.tax_reports) ถึงจะเข้าหน้านี้ได้ — เปิดให้ทุกแพ็กเกจรวม Solo

🔑 สิทธิ์การใช้งาน

• ดู/ดาวน์โหลดรายงานภาษี: ต้องมีสิทธิ์ดูรายงานการเงิน ซึ่งเจ้าของและฝ่ายบัญชีมี แต่ต้อนรับไม่มี
• เปิดใช้งานตามฟีเจอร์ financial.tax_reports (เปิดให้ทุกแพ็กเกจรวม Solo)

💡 เคล็ดลับ

• รายงาน VAT (ภ.พ.30) เป็นรายเดือน ดาวน์โหลดทีละเดือนเพื่อยื่นภาษีให้ตรงงวด
• หนังสือหัก ณ ที่จ่ายผูกกับรอบจ่ายค่ามือ จึงต้องปิดและจ่ายรอบค่ามือก่อนถึงจะดาวน์โหลดได้

✨ คุณสมบัติเด่น

• เลือกส่งออกได้ 3 รูปแบบไฟล์: PEAK และ FlowAccount (Excel) หรือ Express (CSV รูปแบบเฉพาะสำหรับโปรแกรมรุ่นเก่า)
• ดึงเฉพาะบิลที่ออกจริง (รอชำระ/จ่ายบางส่วน/จ่ายแล้ว/คืนเงินแล้ว) ไม่รวมบิลร่างหรือบิลที่ยกเลิก
• รายการคืนเงินขึ้นเป็นยอดติดลบแยกจากบิลต้นทางในไฟล์เดียวกัน
• เลือกช่วงวันที่ส่งออกได้เอง (อ้างอิงวันที่บนบิล ไม่ใช่วันที่สร้างในระบบ)

📝 วิธีใช้งาน

1. เข้าหน้าส่งออกข้อมูลบัญชีไปที่หน้าส่งออกข้อมูลบัญชีในกลุ่มการเงิน
2. เลือกโปรแกรมบัญชีปลายทางเลือก PEAK, FlowAccount หรือ Express ตามโปรแกรมที่นักบัญชีคลินิกใช้อยู่
3. เลือกช่วงวันที่เลือกวันที่เริ่มและวันที่สิ้นสุด (ส่งออกได้สูงสุดครั้งละ 366 วัน)
4. ดาวน์โหลดไฟล์กดส่งออก ระบบจะสร้างไฟล์ให้ดาวน์โหลดทันที (PEAK/FlowAccount เป็น Excel, Express เป็น CSV)
5. ส่งให้นักบัญชีส่งไฟล์ที่ได้ให้นักบัญชีนำเข้าโปรแกรมบัญชีต่อไป

⚠️ ข้อควรระวัง

• เป็นฟีเจอร์เฉพาะแพ็กเกจ Enterprise เท่านั้น
• รูปแบบไฟล์ยังอยู่ระหว่างให้นักบัญชีจริงตรวจสอบความถูกต้อง (provisional) คอลัมน์อาจปรับได้อีกตามผลตรวจสอบ
• เลขผู้เสียภาษีของลูกค้าในไฟล์จะว่างเสมอ เพราะระบบยังไม่เก็บข้อมูลนี้ตอนออกบิล
• เลือกช่วงวันที่ได้สูงสุด 366 วันต่อการส่งออกหนึ่งครั้ง

🔑 สิทธิ์การใช้งาน

• ส่งออกข้อมูลบัญชี: ต้องมีสิทธิ์ดูบิล และคลินิกต้องเปิดใช้ฟีเจอร์ส่งออกบัญชี (Enterprise เท่านั้น)

💡 เคล็ดลับ

• ไฟล์ Express ใช้รหัสอักขระเฉพาะสำหรับโปรแกรมบัญชีรุ่นเก่าที่ยังใช้ Windows ภาษาไทยแบบเก่า ถ้านักบัญชีใช้โปรแกรมสมัยใหม่ให้เลือก PEAK หรือ FlowAccount แทน

✨ คุณสมบัติเด่น

• ลด 3 แบบ: เปอร์เซ็นต์ / จำนวนเงิน / รหัสคูปอง (แจกโค้ดให้คนไข้กรอก)
• เลือกรายการที่เข้าร่วมได้ (บริการ/สินค้า/แพ็กเกจ) และกำหนดช่วงเวลา
• จำกัดจำนวนสิทธิ์รวมทั้งโปร หรือจำนวนครั้งต่อคนไข้
• ยกเลิกการใช้ในบิลได้ถ้ากดผิด (บิลที่ยังไม่จ่าย)
• รายงานการใช้โปร: ใช้ไปกี่สิทธิ์ ลดไปเท่าไหร่ บิลไหนบ้าง
• หยุดโปรชั่วคราวด้วยการปิดใช้งาน ข้อมูลเดิมไม่หาย
• ตั้ง ค่ามือ/ค่าขายช่วงโปร ได้ในตัวโปรโมชันเอง — ไม่เปลี่ยน · ไม่คิดค่ามือ · ไม่คิดทั้งค่ามือและค่าขาย · กำหนดค่ามือเอง ยกเลิกโปรฯ แล้วค่ามือกลับเป็นเดิมให้เอง และจะไม่ทับค่ามือที่พนักงานตั้งเองไว้กับบรรทัดนั้น
• รายการโปรในหน้าข้อมูลหลักมีป้ายสถานะ กำลังใช้ · ยังไม่เริ่ม · หมดเขต · ครบจำนวน · ปิดแล้ว พร้อมสรุปเงื่อนไขเป็นภาษาง่าย ๆ โปรที่ปิดไว้เปิดใช้อีกครั้งได้ (ถ้ารหัสไม่ชนกับโปรที่เปิดอยู่)
• โปรแบบแถมของ: ของแถมเข้าบิลเป็นบรรทัด ฿0 และไม่ทำให้ใครได้ค่ามือหรือค่าขาย

📝 วิธีใช้งาน

1. สร้างโปรเมนูข้อมูลหลัก > โปรโมชั่น กดสร้าง เลือกแบบลด รายการที่เข้าร่วม ช่วงเวลา และข้อจำกัด
2. ใช้ที่บิลแคชเชียร์กด เพิ่มโปรโมชัน ที่หน้าบิล (บิลร่าง/รอชำระ) เลือกจากช่อง เลือกโปรโมชัน — โปรที่ใช้ได้ขึ้นก่อนพร้อมบอก ประหยัด ฿… ส่วนโปรที่ใช้ไม่ได้ขึ้นสีจางพร้อมเหตุผล — หรือกรอก รหัสคูปอง แล้วกด ใช้ ระบบคำนวณส่วนลดทันที และตัวเลข ค่ามือจากบิลนี้ ปรับตาม
3. ติดตามผลดูรายงานโปรโมชั่นว่าใช้ไปเท่าไหร่ เหลือสิทธิ์เท่าไหร่

⚠️ ข้อควรระวัง

• โปรที่จำกัดสิทธิ์รวม เมื่อครบจำนวนระบบหยุดให้ใช้เองทันที
• ยกเลิกการใช้โปรหลังบิลจ่ายแล้ว ต้องผ่านการคืนเงิน ไม่ใช่แค่ถอนโปร

🔑 สิทธิ์การใช้งาน

• ตั้ง/แก้โปร: ต้องมีสิทธิ์จัดการโปรโมชั่น
• ใช้โปรที่บิล: ต้องมีสิทธิ์ใช้โปรโมชันกับบิล และ ดูโปรโมชัน (ค่าเริ่มต้นมี ต้อนรับ บัญชี และเจ้าของ — ตำแหน่งที่คลินิกสร้างเองต้องให้เจ้าของเพิ่มสิทธิ์ทั้งสอง)
• ใช้ได้ทุกแพ็กเกจ

💡 เคล็ดลับ

• ตั้งชื่อโปรให้สื่อช่วงเวลา เช่น "ปีใหม่ 2570" จะไล่ดูรายงานย้อนหลังง่าย