ภาษีและส่งนักบัญชี

เอกสารที่ระบบออกให้

คำอธิบายภาษาง่าย ๆ ว่าใบเสร็จกับใบกำกับภาษีต่างกันยังไง และปุ่มพิมพ์อยู่ตรงไหน อยู่ที่ ใบเสร็จกับใบกำกับภาษี และ การพิมพ์

เลขที่เอกสาร

• รูปแบบตายตัว เช่น INV-202609-0001 (ปี ค.ศ. + เดือน + ลำดับ 4 หลัก) ตั้งรูปแบบเองไม่ได้
• แต่ละ สาขา มีลำดับของตัวเอง และเริ่ม 0001 ใหม่ทุกเดือน — สองสาขาจึงมีเลขเดียวกันได้ ให้ดูชื่อสาขาบนเอกสารประกอบ
• เลขไม่ถูกลบหรือนำกลับมาใช้ซ้ำ บิลที่ยกเลิกยังคงเลขเดิมไว้

ใบกำกับภาษีขึ้นชื่อใคร

ระบบออกใบกำกับภาษี แบบเต็มรูป ทุกใบ โดยพิมพ์ ชื่อและที่อยู่ของคนไข้ในบิลนั้น (ดึงจากข้อมูลคนไข้) ส่วนชื่อ ที่อยู่ และเลขผู้เสียภาษีของคลินิกมาจากหน้าตั้งค่าบริษัท/สาขา (ตั้งค่าคลินิก)

เปิด/ปิด VAT

ระดับบริษัท

คลินิกที่ยังไม่ได้จด VAT ปิดสวิตช์ไว้ แค่นั้นพอ ไม่ต้องตั้งอะไรเพิ่ม

ถัดไป: ตั้ง VAT รายรายการ (ด้านล่าง) ให้ตรงกับที่นักบัญชีแนะนำ แล้วลองรับเงินบิลทดสอบหนึ่งใบ ดูว่าใบเสร็จพิมพ์เป็นใบกำกับภาษีหรือไม่

รายรายการ — บริการยกเว้น แต่สินค้ามี VAT

ในหน้าตั้งค่า บริการ / สินค้า / แพ็กเกจ แต่ละรายการมี:

• ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม — ไม่คิด VAT (บริการรักษาพยาบาลได้รับยกเว้นตามมาตรา 81) บริการใหม่ตั้งเป็นยกเว้นไว้ก่อน
• การคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม — ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (7%) (ราคาที่ใส่รวม VAT แล้ว) หรือ บวกภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มเติม (7%) (บวก 7% จากราคาที่ใส่)

บิลหนึ่งใบจึงมีทั้งบรรทัดยกเว้น VAT และบรรทัดมี VAT ได้ ในบิลแต่ละบรรทัดมีป้าย ยกเว้น VAT / รวม VAT / +VAT บอกไว้

ลูกค้าถามว่าราคานี้รวม VAT หรือยัง — ดูป้ายที่บรรทัดในบิล: รวม VAT = รวมแล้ว · +VAT = จะบวกเพิ่ม 7% · ยกเว้น VAT = ไม่มี VAT ถ้าคลินิกไม่ได้จด VAT ตอบว่า "ราคานี้ไม่มี VAT ค่ะ"

คืนเงินแล้วมีใบลดหนี้

• ใบลดหนี้ คือเอกสารภาษีที่ใช้ "ลดยอด" ใบกำกับภาษีที่ออกไปแล้ว เมื่อคืนเงินหรือยกเลิกบิลที่มีใบกำกับภาษี ระบบออกให้เองทุกครั้ง แคชเชียร์ไม่ต้องทำอะไร
• บิลที่ไม่มีใบกำกับภาษี (คลินิกไม่จด VAT หรือบิลไม่มี VAT) คืนเงินแล้วไม่มีใบลดหนี้
• ดูใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้ทั้งหมดของเดือน: รายงาน → ใบลดหนี้ / ใบเพิ่มหนี้ มียอดรวมและ VAT แยก ใบลดหนี้ / ใบเพิ่มหนี้ ส่งออกให้บัญชีได้
• วิธีคืนเงิน/ยกเลิกบิล อยู่ที่ กดผิด แก้ยังไง — เงิน

ออกใบลดหนี้เพราะคิดเงินเกิน — ทำเป็นการ คืนเงินบางส่วน ของบิลนั้น ระบบออกใบลดหนี้ตามยอดที่คืนให้เอง (ถ้าบิลนั้นมีใบกำกับภาษี)

หน้า "ภาษี — VAT และหัก ณ ที่จ่าย"

รายงาน → กลุ่ม ภาษีและบัญชี → ภาษี — VAT และหัก ณ ที่จ่าย เปิดหน้า รายงานภาษี มีสองส่วน

ภ.พ.30 — รายงานภาษีมูลค่าเพิ่มรายเดือน

ไฟล์มีหนึ่งแถวต่อบิลที่ออกแล้วในเดือนนั้น (นับตามวันที่บิล) รวมบิลที่ยังค้างชำระด้วย เพราะภาษีขายเกิดเมื่อออกใบกำกับหรือรับเงิน แล้วแต่อย่างไหนถึงก่อน — มีเลขที่บิล วันที่ เลขใบกำกับภาษี เลขใบเสร็จ ผู้ซื้อ มูลค่าก่อน VAT, VAT, ยอดรวม และแถวรวมท้ายไฟล์ ไม่รวมบิลร่าง บิลยกเลิก และบิลเติมเครดิต ใบลดหนี้ ไม่ ถูกหักในไฟล์นี้ — ส่งรายงาน ใบลดหนี้ / ใบเพิ่มหนี้ แยกให้นักบัญชี

ภ.ง.ด.3 — หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายของค่ามือ

• ระบบหักภาษี ณ ที่จ่ายจากค่ามือตามอัตราของผู้รับแต่ละคน (ค่าเริ่มต้น 3%) — ดู ค่ามือ: ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
• ตารางแสดงใบจ่ายค่ามือที่ จ่ายแล้ว พร้อม ยอดก่อนหัก · ภาษีหัก ณ ที่จ่าย · ยอดสุทธิ กดปุ่ม ภ.ง.ด.3 ของแต่ละแถว ได้ PDF หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ให้หมอ
• ใช้ยอดในตารางนี้ยื่น ภ.ง.ด.3 รายเดือน (ระบบไม่ได้ยื่นให้)
• หนังสือรับรองนี้เป็นแบบ ภ.ง.ด.3 (ผู้รับเป็นบุคคล) เท่านั้น

ส่งออกข้อมูลบัญชี

รายงาน → ส่งออกข้อมูลบัญชี → หน้า ส่งออกบัญชี

• ไฟล์คือทะเบียนเอกสารขาย: หนึ่งแถวต่อบิลหรือต่อการคืนเงิน (การคืนเงินเป็นยอดติดลบ) ตามวันที่บิล ไม่รวมบิลร่างและบิลยกเลิก — ไม่มีมูลค่าสต็อกและต้นทุนขาย ส่วนนั้นส่งแยก: รายงาน สต๊อกคงเหลือ (มูลค่าสต็อก) และ กำไรขั้นต้น (ต้นทุนของที่ขาย) ดู รายงาน
• ไฟล์ Express (.csv) ใช้การเข้ารหัสแบบที่ Express อ่าน — เปิดใน Excel แล้วภาษาไทยจะเพี้ยน ให้นำเข้า Express โดยตรง
• เดือนแรกให้นักบัญชีลองนำเข้าก่อน แล้วแจ้งทีมงานถ้าคอลัมน์ไม่ตรงกับแม่แบบของสำนักงาน
• เมนูนี้ขึ้นกับแพ็กเกจระบบ ถ้าเข้าไม่ได้ ดู แพ็กเกจระบบ และใช้ชุดไฟล์ในเช็กลิสต์ด้านล่างแทน

เช็กลิสต์ส่งนักบัญชีทุกเดือน

ทำหลังสิ้นเดือน (ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.3 ยื่นภายในเดือนถัดไป — ยืนยันกำหนดวันกับสำนักงานบัญชี)

ทำขั้น 1–2 ให้ตรงกันทุกเดือน แม้แพ็กเกจระบบไม่มีเมนูส่งออกข้อมูลบัญชี ชุดนี้ก็เพียงพอให้นักบัญชีลงบัญชีขายได้ ขั้นตอนสิ้นเดือนฝั่งรายงานดูที่ รายงาน — สิ้นเดือน

ใครทำได้

ถ้าไม่เห็นเมนู ให้ขอเจ้าของคลินิกเพิ่มสิทธิ์

ทำไม่ได้ (ยัง) และทางเลือก

คำถามที่พบบ่อย

ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี ต่างกันยังไง ใบแจ้งหนี้ = บิลที่ยังไม่ได้จ่าย · ใบเสร็จ = หลักฐานว่าจ่ายแล้ว · ใบกำกับภาษี = ใบเสร็จที่มี VAT ใช้ขอคืนภาษีได้ ออกเฉพาะคลินิกที่จด VAT ดูภาษาง่าย ๆ ที่ ใบเสร็จกับใบกำกับภาษี

ทำไมบางบิลมีเลขใบกำกับภาษี บางบิลไม่มี บิลที่ทุกรายการยกเว้น VAT (เช่น ค่ารักษาล้วน) มี VAT = 0 จึงได้แค่ใบเสร็จ บิลที่มีสินค้าที่คิด VAT จะได้เลขใบกำกับภาษีด้วย

ลูกค้าขอใบกำกับภาษีเต็มรูป ใส่ชื่อบริษัท เลขผู้เสียภาษี ทำยังไง ใบกำกับภาษีที่ระบบออกเป็นแบบเต็มรูปในชื่อคนไข้ ยังใส่ชื่อ/เลขผู้เสียภาษีของบริษัทผู้ซื้อไม่ได้ ดู ใบกำกับภาษีขึ้นชื่อใคร

คลินิกเราไม่จด VAT ลูกค้าขอใบกำกับ ต้องตอบว่าไง "คลินิกยังไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงออกใบกำกับภาษีไม่ได้ ออกให้ได้เป็นใบเสร็จรับเงินค่ะ"

ใบลดหนี้คืออะไร ทำไมคืนเงินแล้วมีใบนี้ / ต้องให้ลูกค้าไหม พิมพ์จากไหน เอกสารภาษีที่ลดยอดใบกำกับภาษีเดิม ออกเองเมื่อคืนเงินบิลที่มีใบกำกับภาษี ตอนนี้ยังพิมพ์จากระบบไม่ได้ ดู ใบลดหนี้

ปิด/เปิด VAT ของบริษัทตรงไหน ระบบ → บริษัท → การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริการหมอยกเว้น VAT แต่ครีมมี VAT ตั้งแยกได้ไหม ได้ ตั้งรายรายการ ดู VAT รายรายการ

รายงานภาษีขายสำหรับยื่น ภ.พ.30 ดูตรงไหน รายงาน → ภาษี — VAT และหัก ณ ที่จ่าย → ดาวน์โหลด ภ.พ.30 CSV

ออก 50 ทวิ ให้หมอได้ไหม ได้ สำหรับค่ามือที่จ่ายผ่านใบจ่ายค่ามือ ปุ่ม ภ.ง.ด.3 ในหน้ารายงานภาษี ดู ภ.ง.ด.3

ส่งออกข้อมูลบัญชีเลือกโปรแกรม Express PEAK FlowAccount ได้ไหม ได้ทั้งสามแบบ ถ้าแพ็กเกจระบบมีเมนูนี้ ดู ส่งออกข้อมูลบัญชี

ส่งมูลค่าสต็อก/ต้นทุนขายให้บัญชีได้ไหม ไฟล์ส่งออกข้อมูลบัญชีเป็นทะเบียนเอกสารขาย ไม่มีมูลค่าสต็อก ให้ส่งออก สต๊อกคงเหลือ และ กำไรขั้นต้น จาก รายงาน แยกไป